Kolejna spółka skarbu państwa trafiła na giełdę.
W uroczystym debiucie uczestniczli m.in. Minister Skarbu Wojciech Jasiński oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Ireneusz Dąbrowski, który nadzorował przebieg prywatyzacji spółki.
Ruch to 37 spółka debiutująca w tym roku na GPW. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 15.550.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Po debiucie spółki Ruch na Giełdzie notowane są 283 firmy. Spółka Ruch zakwalifikowana została do sektora „handel”.
Spółkę Ruch podczas uroczystości inaugurującej notowania reprezentowali: Adam Pawłowicz – Prezes Zarządu, Cezary Klimont - Członek Zarządu ds. Finansowych, Paweł Sobków - Członek Zarządu ds. Handlu i Zarządzania Siecią, Jerzy Janczak - Członek Zarządu ds. Kolportażu i Logistyki, Krzysztof Szymański - Członek Zarządu, Ryszard Żukowski – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Monika Hałupczak – Doradca Zarządu ds. IPO
Obecny byli również Jan Kuźma – Dyrektora Zarządzający DM PKO BP który był oferującym akcje spółki oraz Albin Pawłowski z DM BZWBK, który by doradcą finansowym spółki.
Prezes Ludwik Sobolewski przywitał licznie zgromadzonych gości dzisiejszej uroczystości,a następnie krótko podsumował mijający rok: W tym roku mieliśmy wiele niezwykłych wydarzeń. Była pierwsza spółka z Ukrainy, dwa debiuty w jednym dniu, największa oferta spółki prywatnej. W efekcie mamy dziś kolejne ważne wydarzenie - witamy 37 spółkę debiutującą na GPW w tym roku, co jest najlepszym rezultatem od roku 1998. Jednak wśród tej mnogości ważnych rzeczy ciągle nam czegoś brakowało. I wreszcie mamy pierwszą w tym roku spółkę Skarbu Państwa. I to spółkę niezwykłą, dużą, powszechnie znaną, można powiedzieć „kultową”. Naszym celem jest budowa w Warszawie regionalnego centrum obrotu. Takie firmy jak Ruch są nam niezwykle potrzebne.
Minister Wojciech Jasiński: Cieszę się bardzo, że doszło do tego debiutu jeszcze w tym roku. Dziękuję bardzo ministrowi Dąbrowskiego, który w Ministerstwie zajmował się prywatyzacją Ruchu i skutecznie doprowadził spółkę do debiutu na Giełdzie. Oferta zakończyła się niekwestionowanym sukcesem, świadczą o tym stopień redukcji i cena akcji w pierwszym dniu notowań. Ruch to wielka firma i 90-letniej tradycji. Potrzebuje pieniędzy aby wygrywać z konkurentami na rynku. Giełda jest najlepszym miejscem do pozyskania kapitału. Wierzę, że Ruch wykorzysta szansę, jaką daje obecność na GPW. Za nami dopiero pierwszy etap prywatyzacji tej spółki i obecna struktura własności spółki nie jest docelowa. W przyszłości Skarb Państwa nie musi mieć przewagi w akcjonariacie Ruchu.
Odnosząc się do przyszłych planów prywatyzacyjnych resortu skarbu Minister Jasiński wymienił spółki sektora energetycznego oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie jako kandydatów do wejścia na Giełdę. Chcemy żeby na Giełdzie było jak najwięcej spółek. To jest potrzebne samym spółkom, polskiej gospodarce i Giełdzie Papierów Wartościowych - powiedział Minister Jasiński.
Adam Pawłowicz podziękował inwestorom za zaufanie. - To wielkie zobowiązanie dla spółki. Będziemy ciężko pracować, aby nie zawieść inwestorów. Kolorem Ruchu jest zieleń. Będziemy robili wszystko, żeby także w notowaniach na GPW zielony kolor pojawiał się jak najczęściej obok kursu naszych akcji .
Mija 10 miesięcy od kiedy Zarząd Ruchu pracuje w tym składzie. W tym czasie udało nam się spółkę wyciągnąć ze strat w roku ubiegłym do zysków w roku obecnym. Udało nam się w tym czasie wykonać mnóstwo pracy, która umożliwiła nam debiut na Giełdzie. Dziękuję moim współpracownikom - łączy nas wspólne przekonanie, że biznes buduje się także na wartościach, takich jak uczciwość. Dziękuję pracownikom MSP, którzy nadzorowali prywatyzację, Komisji Nadzoru Finansowego, za wszelkie uwagi, które były dla nas bardzo pouczające. Dziękuję także doradcom, którzy towarzyszyli nam w drodze na Giełdę.
Jan Kuźma: Bardzo się zaangażowaliśmy w ten projekt, dlatego cieszę się, że oferta Ruchu i debiut na Giełdzie zakończyły się sukcesem. Musieliśmy przekonać rynek i inwestorów, że spółka która ma za sobą prawie stuletnią przeszłość, to także spółka z przyszłością. Cieszy nas, że przy okazji tej oferty na rynek wróciło wielu „starych” inwestorów, a także przybyli zupełnie nowi. Wyniki oferty i pierwsze notowanie zwiastują dobre notowania w przyszłości. Sukces był możliwy ponieważ znakomity był zespół ludzi z różnych instytucji, którzy pracowali na dzisiejszy debiut.
Podstawowa informacje o spółce
RUCH S.A. jest spółką działającą na rynku dystrybucji prasy i towarów szybkozbywalnych FMCG (w Spółce nazywanych artykułami pozaprasowymi). RUCH S.A. jest największym kolporterem prasy w Polsce. Jest też największą siecią detaliczną w Polsce pod względem liczby punktów sprzedaży działających pod jedną marką.
Do podstawowych obszarów działalności RUCH S.A. należy kolportaż prasy i sprzedaż towarów pozaprasowych. Spółka prowadzi także sprzedaż usług. Ruch prowadzi sprzedaż dwoma podstawowymi kanałami dystrybucji: hurtowym i detalicznym (przy czym kanał detaliczny stanowi ta część własnej sieci detalicznej Spółki, którą Spółka zarządza bezpośrednio, pozostała część sieci własnej jest traktowana jako kanał hurtowy. Kanały hurtowy i detaliczny miały w I półroczu 2006 odpowiednio ok. 66% i 30% udziału w przychodach ze sprzedaży towarów Emitenta. Trzecim kanałem sprzedaży, mniej istotnym ze względu na niski udział w przychodach ze sprzedaży towarów, jest sprzedaż prasy w prenumeracie.
Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z dnia 29.11.2006 r. wynosi 40.939.930 zł i dzieli się na 40.939.930 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E kapitał zakładowy Spółki wynosił będzie 56.489.930.
Wyniki oferty publicznej:
W Publicznej Ofercie w dniach 11.12.2006 r. – 19.12.2006 r. zaoferowano 15.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E nowej emisji.
W Transzy Dużych Inwestorów przydzielono 10.450.000 akcji serii E,
w Transzy Małych Inwestorów przydzielono 5.100.000 serii E.
Stopa redukcji wyniosła 97,005%.
W wyniku budowy księgi popytu cena emisyjna została ustalona na poziomie 16 zł.
W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji Emitent pozyskał 248,8 mln zł.
Cele emisji akcji serii E
Środki pozyskane z emisji akcji serii E Emitent zamierza przede wszystkim na:
Inwestycje w modernizację i rozwój sieci sprzedaży - ze środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Serii E Emitent na powyższe inwestycje zamierza przeznaczyć do ok. 115 mln zł.
Inwestycje w informatyzację funkcji wsparcia - ze środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Serii E w inwestycje w obszarze informatyki Emitent zamierza przeznaczyć do ok. 62 mln zł.
Inwestycje w modernizację funkcji logistycznych - ze środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Serii E Emitent na powyższe inwestycje zamierza przeznaczyć do ok. 73 mln zł.
Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu
Oferujący: Dom Maklerski PKO BP S.A.
Doradca Prawny: Hogan&Hartson Jamka Galos Sp. k.
Biegły rewident: Misters Audytor Sp. z o.o.
Doradca Finansowy: BZ WBK S.A.
Doradca strategiczny: McKinsey&Company Poland Sp. z o.o.
Wyniki finansowe netto Emitenta netto wynosiły (w tys. zł):
- 1.01.2006 r. - 30.06.2006 r. 13.345
- 1.01.2005 r. - 31.12.2005 r. -46.317
- 1.01.2004 r. - 31.12.2004 r. 24.539
- 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r. 9.494
Akcjonariusze, posiadający 5% lub więcej głosów na WZ
Obecnie jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E Skarb Państwa posiadał będzie 40.939.930 akcji, stanowiących 72,47% kapitału zakładowego oraz 72,47% głosów na WZ.
|
|