Moje strony
Prywatyzacja
Rejestracja w systemie
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie
Jeśli chcesz edytować/usuać swoje dane, zaloguj się.
Miliardomierz
Aktualności
Sprzedaż akcji Enei
Kolejna historyczna transakcja MSP przeprowadzona na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż 16,05% akcji Enei S.A. za 1,134 miliarda złotych była drugą największą transakcją w formule „fully-marketed offer” w historii GPW i największą w ostatnich trzech latach. 80% oferty zostało uplasowane wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji dla polskich funduszy emerytalnych (OFE), którym przydzielono 60% oferowanych akcji.
Transakcja została poprzedzona kilkudniową serią spotkań z inwestorami instytucjonalnymi ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a w szczególności z Polski i Wielkiej Brytanii, na których zarząd Enei prezentował operacyjną i finansową sytuację Spółki. Budowa księgi popytu trwała 4 dni. Pomimo niepokojów na globalnych rynkach finansowych, związanych z gospodarkami niektórych krajów Europy Zachodniej, budowa księgi zakończyła się nadsubskrypcją. 80% oferty zostało uplasowane wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji dla polskich funduszy emerytalnych (OFE), którym przydzielono 60% oferowanych akcji..Po zakończeniu transakcji, intencją Skarbu Państwa jest zaproponowanie jednego miejsca w radzie nadzorczej Enei przedstawicielowi OFE. W związku z ofertą Globalny Koordynator Oferty, który pełni rolę Menadżera Stabilizującego, może nabywać na Giełdzie Papierów Wartościowych do 10% łącznej liczby akcji przydzielonych inwestorom, w ramach oferty, w celu ewentualnej stabilizacji kursu giełdowego tych akcji.
Uplasowanie 16,05% akcji realizuje cele strategiczne związane z I-szym etapem sprzedaży akcji Enei, czyli uplasowaniem pakietu akcji Spółki na rynkach publicznych. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Skarbu Państwa z 27 listopada 2009 roku, zamiarem MSP w I-szym etapie sprzedaży akcji było, aby Enea, która jest w pierwszej 10-tce największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie, stała się składnikiem indeksu WIG i innych kluczowych indeksów giełdowych. Służyć ma temu wzbogacenie akcjonariatu Enei o inwestorów instytucjonalnych i zwiększenie liczby akcji Spółki będących w wolnym obrocie. Następnym krokiem w ramach rządowego planu strategicznego, dotyczącego krajowego sektora energii, będzie realizacja przez MSP II-ego etapu sprzedaży akcji Enei, czyli sprzedaż 51% akcji inwestorowi strategicznemu. MSP będzie oczekiwać od inwestora strategicznego premii za kontrolę przy nabyciu większościowego pakietu.
Udane uplasowanie akcji Enei jest kolejnym dowodem na zaufanie, jakim cieszy się polska gospodarka i warszawska giełda. Zaufanie to jest uwidocznione m.in. w prawie 3,7 miliardach złotych wpływów z transakcji prywatyzacyjnych zrealizowanych na warszawskim parkiecie w 2010 roku.
Uzyskanie 1,134 miliarda ze sprzedaży akcji Enei jest elementem realizacji czteroletniego Planu Prywatyzacji przygotowanego przez Ministra Aleksandra Grada w 2008 roku.
Autor dokumentu : Ministerstwo Skarbu Państwa
Statystyka strony: 2789 wizyt
