Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do negocjacji
w sprawie nabycia akcji spółki:

Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A.
z siedzibą w Zębcu k/Starachowic

Minister Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia pakietu 3.200.000 (słownie: trzech milionów dwustu tysięcy) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, stanowiących około 91,43 % kapitału zakładowego spółki Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A z siedzibą w Zębcu i adresem: 27 – 200 Starachowice, zwanej dalej „Spółką”.

Na dzień niniejszego ogłoszenia 100% akcji Spółki jest własnością Skarbu Państwa.

300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji, stanowiących 8,57 % kapitału zakładowego, zgodnie art. 36 ust. 1 Ustawy, zostanie nieodpłatnie nabyte przez pracowników Spółki. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszego publicznego zaproszenia do negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmuje produkcję: kotłów centralnego ogrzewania, bentonitów, perlitu ekspandowanego oraz piasków powlekanych żywicą. Wyroby produkowane przez spółkę są wykorzystywane w następujących branżach: budownictwo, odlewnictwo, przemysł chemiczny, farmakologiczny, rolno-spożywczy, wiertnictwo, ceramika i ochrona środowiska.

Wszystkim zainteresowanym, którzy po zgłoszeniu się do Ministerstwa Skarbu Państwa, pokój 676 w dniach roboczych w godz. 12.00 – 14.00 od dnia 22.03.2010 r. do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji Spółki (zwane dalej również „Odpowiedziami”) i po podpisaniu dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępnione „Memorandum Informacyjne spółki Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A z siedzibą w Zębcu” (dalej: „Memorandum”) zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze Odpowiedzi.

Przy pobieraniu Memorandum Potencjalny Inwestor jest zobowiązany do przedstawienia: dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, dowodu wpłaty za Memorandum, a także odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które odzwierciedlają aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu).

W przypadku oferentów będących podmiotami zagranicznymi przedkładane dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wpłaty za Memorandum w wysokości 500 zł można dokonać w kasie MSP, pokój nr 372 w godz. 12:00 – 14:00 lub na konto Ministerstwa Skarbu Państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A., I Oddział Warszawa, nr: 83113010170019942625200008 pod tytułem „Memorandum Informacyjne spółki Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A z siedzibą w Zębcu”.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest pan Marcin Świegocki, Ministerstwo Skarbu Państwa, pok. 676, tel. (022) 695-81-70.
Przedmiotem negocjacji będzie: cena za nabywany pakiet akcji, program rozwoju Spółki obejmujący m.in. zobowiązania do podwyższenia kapitału i inne zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Termin składania pisemnych Odpowiedzi przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum upływa w dniu 30.04.2010 r. o godzinie 14.00 czasu polskiego. Odpowiedzi powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie w Ministerstwie Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II (pok. 601). Na kopercie należy umieścić napis:
„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia pakietu akcji spółki Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A z siedzibą w Zębcu – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą Odpowiedzi. Minister Skarbu Państwa poinformuje każdy podmiot, który złożył Odpowiedź, o rezultacie jej rozpatrzenia na piśmie, do dnia 14.05.2010 r.

Rozpatrywane będą Odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania Odpowiedzi; przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu Odpowiedzi; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży akcji Spółki.