Minister Skarbu Państwa
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółek:

Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku,


Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie oraz


Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie

Minister Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z pózn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 34, poz. 264, z pózn. zm.), zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do negocjacji
w sprawie łącznego nabycia:

• 10 200 000 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna, ul. Uniejowska 9, 62-700 Turek, zwanej dalej „KWB Adamów”
• 20 803 750 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, zwanej dalej „KWB Konin”
• 4 335 500 (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 12 (słownie: dwanaście) złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 50% kapitału zakładowego spółki Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, zwanej dalej „ZE PAK”.

Wymienione powyżej podmioty będą dalej zwane łącznie „Spółkami”.

Zgodnie z art. 36 Ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji KWB Adamów oraz KWB Konin objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania tych spółek do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji.

Podstawowym przedmiotem działalności KWB Adamów oraz KWB Konin jest wydobywanie węgla brunatnego i surowców towarzyszących. Podstawowym przedmiotem działalności ZE PAK jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz produkcja ciepła.

Zainteresowanym podmiotom, które w terminie do dnia 8 marca 2010 roku, po zgłoszeniu zainteresowania zakupem akcji Spółek do KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie pełniącej rolę Doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesie zbycia akcji Spółek, oraz po przedstawieniu dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację podmiotu (z datą wystawienia nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem dokumentu) i ewentualnego pełnomocnictwa oraz podpisaniu przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora dokumentu pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostaną udostępnione w siedzibie Doradcy „Memorandum Informacyjne o Spółce Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku” („Memorandum KWB Adamów”), „Memorandum Informacyjne o Spółce Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie” („Memorandum KWB Konin”) oraz „Memorandum Informacyjne o Spółce Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie” („Memorandum ZE PAK”), zwane dalej łącznie „Memorandami”, zawierające podstawowe informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółek, procesie udostępniania akcji oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Zgłoszenie zainteresowania nabyciem akcji Spółek należy kierować do: Marcin Drozdowski, KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 12 01 fax: +48 22 528 12 02.

Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń są: Pan Marcin Drozdowski: marcindrozdowski@kpmg.pl oraz Pani Katarzyna Zając: kzajac@kpmg.pl.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności łączna cena za nabywane pakiety akcji Spółek, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju, obejmujący m.in. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników Spółek i innych osób związanych ze Spółkami oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Minister Skarbu Państwa nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółek przez Potencjalnych Inwestorów, którzy odebrali Memorandum KWB Adamów, Memorandum KWB Konin oraz Memorandum ZE PAK, upływa w dniu 15 marca 2010 roku o godzinie 12: 00 czasu warszawskiego.

Odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji Potencjalnych Inwestorów powinny być sporządzone w języku polskim w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum KWB Adamów, Memorandum KWB Konin oraz Memorandum ZE PAK. Należy je składać
w dwóch egzemplarzach w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III (pok. 501). Na kopercie należy umieścić napis:

„Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku, Spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie oraz Spółki Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie – Nie otwierać”

oraz dane umożliwiające identyfikację Potencjalnego Inwestora.

Minister Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień od Potencjalnych Inwestorów, którzy złożą odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji zostaną poinformowani w formie pisemnej do dnia 1 kwietnia 2010 roku o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie rozpatrzenia złożonej odpowiedzi.

Rozpatrywane będą odpowiedzi złożone przez Potencjalnych Inwestorów, którzy podpisali dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności” i odebrali Memorandum KWB Adamów, Memorandum KWB Konin oraz Memorandum ZE PAK.

Minister Skarbu Państwa w szczególności zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji oraz przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji; zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Minister Skarbu Państwa nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia akcji Spółek.

Więcej informacji o spółce: Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku

Więcej informacji o spółce: Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie

Więcej informacji o spółce: Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie